在客户关系管理过程中，搜集客户数据是至关重要的第一步。对于财务软件而言，学会如何维护并查询客户资料序时簿是一项必不可少的技能。
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登录财务软件系统，在主页面上找到并点击电商管理这一选项。
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请注意，电商管理通常位于财务软件主界面的第四部分。
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如图所示：
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进入电商管理后，继续点击其下属的公用设置模块。
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电商管理模块内含多个功能选项，包括但不限于以下几类：
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通用配置；
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订单相关服务；
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售后支持服务；
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财务咨询服务；
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经营分析等五个主要部分。
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如图所示：
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在公用设置中，进一步选择网店基础资料作为子功能。
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公用设置还涵盖了多个子功能，例如：
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网店基本信息；
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财务资料设定；
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参数调整；
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下载订单配置；
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库存同步设置；
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物流配置；
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物流面单配置；
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第三方仓储配置；
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数据权限配置；
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商品辅助属性配置，总计十个子功能。
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如图所示：
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当进入网店基础资料后，从十二个明细功能中挑选95725网店买家资料进行操作。
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网店基础资料包含十二个具体的功能点，请仔细确认。
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如图所示：
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对95725网店买家资料明细进行双击操作，将打开一个过滤窗口，并按照以下步骤执行：
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首先，定义项目名称以及比较值。
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项目名称指的是过滤后的显示内容。
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如图所示：
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再次双击95725网店买家资料明细，弹出过滤窗口后，需完成后续步骤：
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接下来：明确目的
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请特别关注过滤窗口右下角的确定按钮。
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如图所示：
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点击确定后，系统会自动跳转至买家资料界面。
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请牢记以下要点：
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买家资料实质上就是客户资料的有序记录。
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买家资料界面会呈现交易次数、联系方式、地址、金额、时间及省市等详细信息。
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如图所示：
以上就是财务软件中客户资料序时簿的查询方法的详细内容，更多请关注电脑知识网其它相关文章！
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