近日,Intel发布了2023年第四季度以及全年的财报。
财报数据显示,Intel在第四季度业绩表现强劲,连续四个季度超出预期,营收达到业绩指引的较高水平。
那么Intel真的要王者归来了吗?
主要业绩数据
根据Intel财报中的数据显示,Intel第四季度营收为154亿美元,同比增长10%。其中:
客户端计算事业部 (CCG)营收为88亿美元,同比增长33%;
数据中心和人工智能事业部(DCAI) 营收为40亿美元,同比下降10%;
网络与边缘事业部(NEX)营收为15亿美元,同比下降24%;
Mobileye营收为6.37亿美元,同比增长13%;
Intel代工服务(IFS)营收为2.91亿美元,同比增长63%。
另外2023年第四季度Intel每股盈利(非GAAP)0.54美元,同比增长260%,且高于十月业绩指引0.10美元。
而在全年营收方面,Intel2023年全年营收为542亿美元,同比下降14%。2023年全年每股盈利(非GAAP)为1.05美元,同比下降37%。
虽然从全年营收来看并不是很理想,但第四季度的业绩明显有“缓过来”的趋势。
Mobileye以及Intel代工服务在快速崛起,未来也许能成为重要的营收支柱。客户端计算事业部的业绩在第四季度表现良好,贡献了一半多(大约57%)的营收,但数据中心和人工智能事业部的情况就不是很理想了。
虽然没有进一步扩大下降的趋势,但考虑到2023年人工智能及数据中心相关市场的繁荣情况,Intel在数据中心和人工智能领域的市场优势明显出现了动摇。
制造工艺领域进展
早在2021年,Intel CEO帕特·基辛格宣布了“IDM 2.0”战略。
伴随着IDM 2.0转型的顺利进行,Intel调整了其产品业务部门与制造部门间的合作方式。
在全新的“内部代工模式”(internal foundry model)中,Intel制造部门的损益(P&L)将单独核算,需要在性能和价格上参与竞争,Intel的各产品业务部门则将能够自主选择是否与第三方代工厂进行合作。
简而言之,Intel的产品业务部门与制造部门的关系类似于客户和代工厂。
在2023年第四季度,Intel代工服务方面取得了如下进展:
Intel 3工艺成为向Intel代工服务客户提供的首个先进制程节点;
开始安装业界首个高数值孔径(High-NA)极紫外(EUV)光刻系统,以应对Intel 18A制程节点之后的挑战;
在客户方面,一家新的高性能计算客户将采用Intel代工服务制造其设计的芯片,使得将采用Intel 18A制程节点的外部设计客户数量达到4个;
先进封装方面,Intel代工服务新增三家客户,2023年总共新增五家客户;
UMC和Intel宣布在Intel位于美国亚利桑那州的Ocotillo技术制造基地合作开发新的12纳米制程平台;
Valens Semiconductor宣布与Intel代工服务合作,将使用Intel的先进技术制造其MIPI A-PHY芯片组;
2024年1月开始实施全新内部代工模式,旨在提高透明度、加强责任监督并关注成本。
产品领域进展
在2023年第四季度,Intel在产品领域取得了以下进展:
加速迈进AIPC时代,正式发布基于Intel 4制程工艺打造的Intel酷睿Ultra处理器;
发布了Intel酷睿第14代移动和台式机处理器家族,包括专为游戏玩家、创作者和专业人士打造的全新HX系列移动处理器;
第四代Intel至强可扩展处理器自发布以来,已出货超过250万片;
推出了针对Al工作负载进行了优化的第五代Intel至强可扩展处理器;
Databricks公布结果显示,基于公有云定价,IntelGaudi2在训练和推理方面极具性价比优势;
吉利旗下的极氪成为首家采用Intel全新AI增强型软件定义汽车系统级芯片(SoC)的原始设备制造商。
与AMD对比
据市场分析机构Calanys报告显示,2023年第四季度全球个人电脑(PC)市场回暖。该季度全球PC市场出货量同比增长3%,总出货量增至6530万台,结束了连续七个季度的同比下滑。
如果单独看Intel的财报,其实很难分析出Intel到底是纯粹吃了PC市场回暖的红利,还是真的王者归来。
因此我们将Intel的营收和业务类型相似的AMD的营收进行了横向对比:
2023年第一季度,AMD营收53.53亿美元。Intel营收117.15亿美元,大约相当于2.19个AMD。
2023年第二季度,AMD营收53.59亿美元。Intel营收129.49亿美元,大约相当于2.42个AMD。
2023年第三季度,AMD营收58亿美元。Intel营收141.58亿美元,大约相当于2.44个AMD。
2023年第四季度,AMD营收61.68亿美元。Intel营收154.06亿美元,大约相当于2.50个AMD。
2022年,AMD营收236.01亿美元。Intel营收630.54亿美元,大约相当于2.67个AMD。
2021年,AMD营收164.34亿美元。Intel营收790.24亿美元,大约相当于4.81个AMD。
由此可以看出,Intel在2021年时相较AMD优势还是十分明显的。到了2022年,一方面Intel的业务有所衰退,另一方面AMD的发展也十分迅速,Intel与AMD的差距开始变小。而到了2023年的第四季度,Intel与AMD的差距变小的趋势开始缓和,并且结束了Intel持续七个季度营收下降的趋势。
结合2023年第四季度PC市场出货量也结束了连续七个季度的同比下滑。
我们不难看出,目前Intel的营收高度依赖PC市场的行情,并且这次业绩上涨很大程度上是吃了PC市场回暖的红利。
未来Intel如果真的要“王者归来”,可能还是需要依靠Intel 20A等“先进制程工艺”的落地以及量产。
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